Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jeden z krajowych liderów rynku producentów węgla energetycznego, opublikowała dziś przedział ceny emisyjnej, który został ustalony na 42 ÷ 48 zł za jedną akcję. Oznacza to, że wartość emisji wyniesie od 462 mln zł do 528 mln zł. Środki z oferty zostaną wykorzystane na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r. Oferta publiczna planowana jest na początek czerwca bieżącego roku, natomiast debiut giełdowy będzie miał miejsce pod koniec czerwca 2009 roku.

Oferta publiczna obejmie 11 mln akcji nowej emisji (Akcje Serii C).

• Oferta publiczna została podzielona na:

         -    Transzę Inwestorów Instytucjonalnych (intencją Spółki jest przydzielenie około 80 proc. Akcji Serii C w tej transzy)
         -    Transzę Inwestorów Indywidualnych
         -    Transzę Pracowniczą (w której zostanie zaoferowanych nie więcej niż 330 tys. Akcji Serii C).

• Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą od 1 do 5 czerwca 2009 r., w Punktach Obsługi Klienta biur maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego.

• Proces budowy Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w dniach 4÷5 czerwca 2009. Budowa Księgi Popytu prowadzona będzie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

• Podanie do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie emisyjnej oraz informacji o liczbie Akcji Serii C oferowanych w poszczególnych transzach nastąpi do dnia 5 czerwca 2009 r.

• Przydział akcji planowany jest w dniu 19 czerwca 2009 roku. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi na sesji GPW.

• Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 32,34%

• Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod koniec czerwca 2009 r.

• Doradcami w procesie upublicznienia są: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako oferujący, BRE Corporate Finance S.A. jako doradca finansowy, doradca prawny – White&Case W. Daniłowicz W. Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna Spółka komandytowa, biegły rewident – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.